Shaftesbury Asset Management (SAM), la filiale de gestion d'actifs de Shaftesbury International Holdings SA, a décidé de mener un projet ambitieux d'harmonisation de ses systèmes d'information au niveau international.
Sommaire
La problématique
La solution mise en place par Taliance
Résultat
La problématique
Ce projet recouvre 2 objectifs :
- Optimiser et harmoniser sa gestion d'actifs
- Faciliter les échanges d'informations et le reporting
Shaftesbury Asset Management a acquis 1,2Md€ d'actifs en 2006 et souhaite conserver ce dynamisme. Motivée par cette stratégie de croissance, Shaftesbury Asset Management a décidé de s'appuyer sur une solution d'asset management performante, qui sera installée au niveau européen.
La solution mise en place par Taliance
FinAsset de Global Actifs a été retenu car ce logiciel permet de cibler les actifs offrant le meilleur rendement aussi bien en France qu'en Allemagne et améliore les processus de planification et de contrôle. Il harmonise aussi la présentation des résultats selon plusieurs modèles de tableaux de cash-flows différents (anglais / français / compte de résultat classique ou NOI...), ce qui facilite la communication entre les différents pays et la prise de décision au niveau global.
La gestion de ce patrimoine est sous-traitée à des administrateurs de biens et notamment à une des filiales de Shaftesbury : les Docks Lyonnais, qui gèrent des biens très variés (locaux commerciaux, résidentiels, industriels et de bureaux).
Les Dock Lyonnais ont choisi de s'équiper à leur tour de Global Actifs, cette fois en gestion immobilière, pour fluidifier et enrichir la communication avec leur mandant sans retraitement préalable. Les données de gestion remontent en effet automatiquement dans Finasset et dans la comptabilité de Shaftesbury.
Résultat
Cette organisation permet donc à Shaftesbury Asset Management de réunir automatiquement de nombreuses informations sur la gestion globale du patrimoine de ses clients investisseurs. Ces données sont ensuite consolidées dans Actiview, solution de reporting de Global Actifs, afin de permettre la création de rapports personnalisés pour chacun d'entre eux. Shaftesbury Asset Management peut ainsi mettre en valeur son savoir-faire et proposer des services à haute valeur ajoutée.
