La Française AM : des systèmes d'information en mode OPCI
La Française AM (ex-UFG-LFP) est un groupe de gestion d’actifs alliant l’expertise des
valeurs mobilières et celle de l’immobilier. Le Groupe occupe des positions de premier plan dans la gestion d’OPCVM, la
gestion thématique, l’Investissement Socialement Responsable et la multigestion
alternative. Il est un acteur incontournable du placement immobilier, couvrant à
la fois les métiers de gestion d’actifs et de services et propose également une
activité de capital investissement. La Française AM s'adresse à une large
clientèle : des institutionnels aux réseaux bancaires, plateformes et
prescripteurs et développe actuellement son offre vers la clientèle privée et à
l’international.La Française AM gère à ce jour près de 35 milliards d’euros d’actifs.
Sommaire
Les projets
L'asset management opérationnel : contrôle et planification
La valorisation immobilière : précision des valeurs et transparence
Résultat
Les projets
Depuis 17 ans, Taliance et La Française AM ont en commun de nombreux projets d'envergure :
- 1992 : Mise en place de la première version de Unicia, l'outil de gestion des associés et diversification vers d'autres produits d'épargne ;
- 1993 : Mise en place de la première version de Prémiance, l'outil de gestion immobilière ;
- 1998-1999 : Reprise des SCPI Sélectinvest (Groupe ISM) et informatisation de la gestion des assemblées générales en séance ;
- 2001 : Reprise des SCPI du Groupe PELLOUX et gestion commerciale directe ;
- 2007-2008 : Des systèmes d'information en mode OPCI.
L'année 2007 marque un temps fort de l'actualité immobilière avec la création des OPCI.
La Française AM travaille avec ses partenaires, pour adapter ses moyens techniques et humains aux nouvelles normes imposées par l'AMF.
Une des étapes clés de ce projet de fond est bien entendu l'adaptation des systèmes d'information.
L'asset management opérationnel : contrôle et planification
Le lancement des OPCI impose aux sociétés de gestion de mettre en place des structures d'asset management dédiées. La Française AM s'organise donc en conséquence et choisit de s'équiper de FinAsset, logiciel d'asset management. Cette solution est devenue la référence du marché avec plus de 50 clients car elle est synonyme d'efficacité et de potentiel d'évolution face aux enjeux majeurs des professionnels de l'immobilier.
FinAsset permet d'améliorer les processus de planification et de contrôle de La Française AM, en automatisant la production de business plans détaillés et la création des états financiers prévisionnels, un support indispensable d'aide à la décision.
La valorisation immobilière : précision des valeurs et transparence
Afin de faire face à la multiplication des expertises, Taliance
met en œuvre pour La Française AM un système efficace de suivi des valeurs et de
planification des campagnes d'expertises.
Tout d'abord, avec la mise en place de FinExpert,
premier outil de valorisation du marché français, La Française AM pourra analyser en
détail les hypothèses et conclusions d'expertises renvoyées par les experts.
Ces éléments seront en effet disponibles directement dans FinExpert
grâce au format FIDJI (Format d'Inter-échange de Données Juridique et
Immobilière). Cet outil leur permettra aussi de réaliser leurs propres
expertises et de mesurer précisément l'impact de tout changement sur leur
patrimoine.
Ensuite, La Française AM opte pour l'utilisation du module de gestion des
campagnes d'expertises de Prémiance. Cette solution permettra d'industrialiser les
traitements, de planifier et d'assurer le suivi des interventions. Elle
facilitera par ailleurs le suivi de l'évolution des valeurs d'expertise, ces
dernières étant aisément récupérées dans Prémiance via FIDJI.
La Française AM disposera ainsi d'une vision synthétique de toutes les
valeurs et des expertises restant à effectuer sur son patrimoine.
Les bénéfices sont clairs : gain de temps, informations
sécurisées et meilleure maîtrise des plannings.
La Française AM a mis en œuvre tous les outils nécessaires afin de s'assurer que ses OPCI seront valorisés au plus juste, tout en bénéficiant de gains de productivité importants.
Résultat
La Française AM, dont la croissance et les ambitions sont connues de tous a, au cours de ces 17 dernières années, pu compter au quotidien sur un partenaire fiable qui a accompagné tous ses projets avec réactivité et professionnalisme.
C'est pourquoi La Française AM, aujourd'hui, utilise les outils de Taliance pour toutes les missions critiques de l'entreprise :
- Gestion des associés de SCPI (Unicia) ;
- Gestion immobilière (Prémiance) ;
- Gestion des actifs (FinAsset) ;
- Valorisation (FinExpert).